A 4iG és az IAI stratégiai együttműködést alakítottak ki a Spacecom pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében.
A 4iG Nyrt. és az Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) együttműködésével egy átfogó javaslatot terjesztettek elő a Space-Communication Ltd. (SpaceCom) kötvényadósságának rendezésére, amely izraeli tőzsdén jegyzett vállalatként üzemelteti és fejleszti az AMOS műholdrendszereket. A két cég közös célja, hogy biztosítsa a SpaceCom működőképességét és pénzügyi stabilitását a jövőben – áll a 4iG hivatalos közleményében.
A 4iG Nyrt. és az Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) ma egy kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá, amely a Space-Communication Ltd. (SpaceCom) kötvényadósságának kezelésére vonatkozik. Ezen kívül közösen benyújtották a kétoldalú adósságrendezési javaslatukat is. A céljuk, hogy hosszú évek nehézségei után végleges és fenntartható megoldást találjanak az adósságrendezési folyamatra. A javaslat révén a társaság működése és tőkepiaci helyzete stabilizálható, ami jelentős lépést jelent a cég jövője szempontjából - olvasható a 4iG hivatalos közleményében.
A 4iG Nyrt., amely 2021 óta 20%-os kisebbségi részesedéssel bír a SpaceCom-ban, már két alkalommal is a vállalat adósságának konszolidálására tett javaslatot. A legutóbbi próbálkozás során a kötvénytulajdonosok támogatták a megállapodást, azonban a szükséges feltételek nem teljesültek a megadott határidőn belül.
A legújabb közösen előterjesztett javaslat szerint az izraeli állami tulajdonú IAI 80%-os többségi részesedést kíván szerezni, míg a 4iG Nyrt. megőrzi 20%-os részvénycsomagját.
A pénzügyi terv középpontjában egy 12 millió dolláros, 10%-os kamatozású alárendelt részvényesi hitel áll, amely 2035-ig lejár. Ezt a befektetést a javaslattevő felek a tulajdonosi részesedésük arányában biztosítják, így a 4iG Nyrt. 2,4 millió dollár kötelezettséget vállal. A lejárt kötvényekkel rendelkező tulajdonosok összesen körülbelül 368 millió dolláros kifizetésben részesülnének, amely a társaság 206 millió dolláros készpénzállományából, a SpaceCom által kibocsátott új kötvényekből (150 millió USD) és a két cég által nyújtott tőkeinjekcióból származna. Fontos megjegyezni, hogy ebből 20 millió dollár a vállalat számláján maradna, hogy biztosítsa a zavartalan működést. Ha a jelenlegi kötvénytulajdonosok elfogadják a javaslatot, akkor le kell mondaniuk a fennmaradó követeléseikről, beleértve a késedelmi kamatokat is.
A tranzakciót követően a SpaceCom zártkörű részvénytársasággá alakul, és a 4iG Nyrt. valamint az IAI közötti közös vállalkozás részeként működik majd. Ezzel a változással a cég közvetve az izraeli állam tulajdonába kerül, a többségi tulajdonos által.
A tranzakció sikeres befejezésének kulcsfeltételei között szerepel az izraeli kormány, a hatóságok, a szabályozó testületek és a versenyhivatal jóváhagyása, továbbá az új kötvények sikeres kibocsátása - olvasható a 4iG legfrissebb közleményében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ez a szöveg nem tekinthető befektetési tanácsadásnak vagy ajánlásnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő jogi információk részletesen tájékoztatják Önt a témával kapcsolatban.
